대기업부터 AI 네이티브 팀까지, 트래킷으로 일합니다
트래킷을 쓰는 팀이 직접 들려준 이야기와, 업종별로 트래킷에서 만든 영업 흐름을 모았습니다.
고객사례
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B2B 영업 300명이 트래킷 하나로
“약정 만료 한 달 전이면 트래킷이 알림톡을 보내고 담당자에게 할 일을 넘겨줘요. 잊어버림이 사라졌어요.”
KT m&s윤영철 차장 · 김영기 과장사례 읽기(새 창)
AI 에이전트가 트래킷 MCP로 영업합니다
“헤르메스 에이전트에 트래킷 MCP를 붙였어요. 에이전트가 리드를 검증하고 아웃바운드 시퀀스를 돌립니다.”
노티플라이이민용 대표 · 정경서님사례 읽기(새 창)
영업 관리에서 고객 지원까지 넓혔습니다
“네이버 플레이스로 넓힐 때 필요한 CRM을 트래킷으로 꾸렸고, 지금은 MCP로 고객 지원까지 넓히고 있어요.”
플레이스앤오운식 팀장사례 읽기(새 창)
활용 사례
트래킷으로 일하는 방식이 어떻게 달라지는지 확인해 보세요.
컨설팅 영업팀미팅 녹음으로 쓰는 회의록
미팅 녹음을 텍스트로 바꾸고, 에이전트가 요약과 다음 할 일을 남깁니다.
B2B SaaS리드 점수로 담당자 배정
웹폼과 미팅 스케줄러로 들어온 리드를 에이전트가 점수 매기고, 점수에 맞는 팀 담당자에게 통화 요청이나 첫 메일로 넘깁니다.
대면 영업이 많은 B2B 영업팀명함 사진으로 고객 등록
명함 사진에서 이름 · 회사 · 직함 · 연락처를 읽어 회사와 담당자를 등록하고, 만난 날과 후속 연락을 남깁니다.
B2B 영업팀회사 양식 견적서 바로 발행
회사 · 제품 정보로 견적서 PDF를 만들고, 견적서 목록에 영업기회와 함께 남깁니다.
B2B 소프트웨어 영업팀답장 올 때까지 이어지는 견적 후속 메일
견적서를 보낸 고객에게 시퀀스가 간격을 두고 후속 메일을 보내고, 답장이 오거나 미팅이 잡히면 멈춘 뒤 담당자에게 할 일을 남깁니다.
미팅 중심 B2B 영업팀미팅 전날 받는 고객 브리프
매일 저녁 다음 날 고객 미팅을 찾아, 지난 기록과 확인할 질문을 담은 브리프를 고객 기록과 Slack에 남깁니다.
영업 조직에이전트가 쓰는 주간 영업 리포트
매주 월요일 아침, 에이전트가 지난주 영업 활동을 읽고 팀 리포트를 남깁니다.
영업 주기가 긴 B2B 영업팀놓친 딜 사유와 다시 연락할 때
영업기회가 실주로 바뀌면 AI가 기록을 읽어 실주 이유와 재접촉 시점을 채우고, 그 날짜에 재접촉 할 일을 만듭니다.
구독·렌탈 사업약정 만료 90일 전 갱신 영업
약정마다 만료 90일 전에 갱신 영업기회와 연락 할 일이 생기고, 30일 전에 담당자에게 다시 알립니다.
구독·유지보수 사업해지 위험 고객 미리 알림
고객별 활동 기록과 갱신일을 AI가 주기적으로 읽어 이탈 위험을 점수로 채우고, 위험 고객은 담당자에게 알립니다.
제안서로 계약하는 영업팀미팅 뒤 바로 나오는 제안서 초안
미팅 회의록에서 고객 문제 · 목표 · 범위 · 일정 · 예산을 뽑아 정리하고, 회사 양식 제안서 초안을 만들어 영업기회에 남깁니다.
계약 관리가 많은 영업팀계약서에서 읽는 계약 조건
계약서 PDF·스캔본을 AI가 읽어 계약 기간·금액·갱신 조건을 레코드에 채우고, 거래처 고객과 연결합니다.
전화 영업 조직통화 · 사진으로 채우는 고객 기록
업무 폰 통화는 CTI 웹훅으로, 차량 사진은 웹폼으로 들어와 AI가 읽고 고객 기록 하나에 채웁니다.
B2B 제조사고객 요청 접수부터 처리까지
샘플 · 불량 · AS 요청을 고객과 영업기회에 연결하고, 부서 배정 · 결재 · 처리 결과까지 한 레코드에 남깁니다.
고객 문의가 많은 CS팀고객 사진으로 쓰는 클레임 기록
고객이 웹폼으로 보낸 제품·현장 사진을 AI가 읽어 클레임 레코드에 채우고, 고객과 담당자에게 연결합니다.
커머스 브랜드광고 · 쇼핑몰 성과를 한 대시보드에
매일 아침 광고 · 쇼핑몰 · 인플루언서 숫자를 레코드로 모아, 대시보드에서 같은 ROAS로 비교합니다.
대리점 영업망을 둔 제조사대리점 할인 요청과 본사 승인
대리점마다 보이는 데이터를 나누고, 할인 확인 요청과 본사의 답을 영업기회에 남깁니다.
중견 제조사 영업팀그룹웨어 결재 · ERP 연동
영업기회 단계가 바뀌면 HTTP 요청으로 그룹웨어에 결재를 올리고, 결과와 ERP 수주 · 매출을 영업기회에 남깁니다.
공공 입찰 영업팀입찰 공고부터 세금계산서까지
AI가 공고문을 분석해 맞는 공고를 고르고, 낙찰 뒤 계약서와 세금계산서까지 한 레코드에 남깁니다.
포워딩·물류 영업팀운임표대로 만드는 운송 견적서
화주의 견적 요청에서 조건을 뽑아 운임표와 부대비용으로 견적서를 만들고, 수주 여부와 고객별 단가 이력을 남깁니다.
헤드헌팅 펌JD에 맞는 후보자 찾기
JD에서 채용 조건을 뽑고, 에이전트가 맞는 후보자와 고객사 양식 요약을 남깁니다.
의료기기 · 제약 영업팀병원 이름으로 채우는 병상 · 의사 수
병원 이름을 고르면, 트래킷 팀이 공공 데이터로 만든 병원 DB에서 병상 · 의사 수와 주소를 채웁니다.
지금 시작하세요
고객 데이터 관리부터 자동화까지, 트래킷 하나로 시작하세요.