영업
옮겨 적는 일은 줄이고, 고객 만나는 시간은 늘리세요
메일함과 캘린더를 연결하면 주고받은 메일과 미팅이 거래처별로 쌓입니다. 후속 메일과 갱신 알림은 정해 둔 때에 나가고, 견적서는 딜에서 바로 회사 양식으로 만듭니다. 손으로 하던 일이 줄어든 만큼 고객과 나눌 이야기에 시간을 씁니다.
영업 담당자가 자주 하는 고민
미팅하고 메일 보낸 뒤, CRM에 옮겨 적느라 하루가 간다
메일과 미팅은 저절로 거래처에 쌓입니다
메일함과 캘린더를 연결하면 주고받은 메일과 미팅이 상대 고객 · 회사 레코드에 시간순으로 붙습니다. 처음 연락한 상대는 고객과 회사로 자동 등록되고, 마지막 연락일과 다음 일정도 채워집니다. 미팅 전에는 거래처 한 곳만 열어 보면 되고, 쓰던 AI 채팅에서 "이 딜 금액 올려 줘"라고 하면 값도 바로 바뀝니다.
거래처가 많아 후속 메일과 계약 갱신 시점을 놓친다
후속 메일은 제때 나가고, 갱신은 미리 알립니다
첫 미팅 뒤 후속 메일은 시퀀스가 간격을 두고 보내고, 고객이 답장하거나 미팅을 잡으면 멈춥니다. 계약 만료일을 기준으로 워크플로우를 만들어 두면, 정한 날에 갱신 딜과 연락 할 일이 생기고 담당자에게 알림이 갑니다.
관련 기능
견적서를 회사 양식에 하나하나 옮겨 만든다
딜 정보가 그대로 견적서가 됩니다
딜에서 실행하면 회사 정보 · 품목 · 단가가 회사 양식에 채워져 견적서 PDF가 만들어지고, 번호가 붙어 딜 기록에 남습니다. 엑셀 · 워드 양식은 서식 · 로고 · 수식이 그대로 유지됩니다.
관련 기능
박도현
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고객사례
활용 사례
추천 요금제
프로 플랜5만 원 /사용자 당/월
메일 · 캘린더 동기화와 시퀀스 · 워크플로우 자동화가 들어 있어, 영업 담당자 한 명부터 시작할 수 있습니다.
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