중소기업
엑셀과 메일함에 흩어진 고객을 한곳으로
쓰던 엑셀은 CSV로 올리면 열과 속성이 짝지어지고, 그 뒤로는 메일과 일정이 고객별로 저절로 쌓입니다. 세팅은 트래킷 팀이 돕거나 AI로 직접 할 수 있어, 따로 담당자를 두지 않아도 바로 시작합니다.
작은 영업팀이 CRM 앞에서 망설이는 이유
고객 정보가 엑셀, 각자의 메일함, 메신저에 나뉘어 있어요
따로 적지 않아도 고객 기록이 쌓입니다
메일함과 캘린더를 연결하면 주고받은 상대가 고객과 회사로 등록되고, 메일과 미팅이 그 레코드에 시간순으로 붙습니다. 첫 연락, 마지막 연락, 다음 일정도 저절로 채워져 팀원이 입력을 미뤄도 기록이 비지 않습니다.
몇 년 동안 쌓은 엑셀 고객 목록을 어떻게 옮기죠?
쓰던 엑셀은 올리기만 하면 됩니다
엑셀을 CSV로 저장해 올리면 AI가 열과 속성을 짝지어 제안하고, 미리보기로 확인한 뒤 가져옵니다. 이미 있는 고객은 새로 만들지 않고 값을 갱신합니다.
관련 기능
CRM을 세팅하고 관리할 사람이 따로 없어요
가입한 날부터 바로 씁니다
고객 · 회사 · 영업기회가 연결된 채로 준비되어 있고, 영업 단계가 갖춰진 템플릿을 고르면 파이프라인이 생깁니다. 더 맞추고 싶으면 트래킷 팀이 세팅을 돕거나 AI로 직접 세팅할 수 있습니다.
이렇게 쓰고 있습니다
고객사례
활용 사례
추천 요금제
프로 플랜5만 원 /사용자 당/월
2주 동안 무료로 써 보고, 맞으면 그대로 이어서 쓰세요.
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고객 데이터 관리부터 자동화까지, 트래킷 하나로 시작하세요.