새 영업기회
6지난주 4
미팅 · 통화
23지난주 19
밀린 할 일
4지난주 2
요약
새 영업기회 6건 가운데 4건이 인바운드 문의에서 들어왔습니다. 지난주 움직인 영업기회 9건 중 3건이 지금 제안 단계이고, 협상 중인 토스 건은 이번 주 결정이 남았습니다.
이번 주 볼 영업기회
- 토스 가맹점 영업 파이프라인 구축협상
- 카카오 광고사업 커스텀 오브젝트 확장제안
밀린 할 일
- 토스 단가표 회신 확인3일 지남
- 현대자동차 요구사항 정의서 공유2일 지남
의사결정권자
모든 팀이 같은 숫자를 보고 결정합니다
영업팀이 트래킷에 남긴 기록이 그대로 대시보드의 숫자가 됩니다. 지난주 리포트는 에이전트가 정리해 Slack으로 알리고, 담당자가 바뀌어도 고객 기록은 회사에 남습니다.
대표와 본부장이 자주 하는 고민
같은 질문에 팀마다 다른 숫자를 들고 온다
숫자는 한 곳에서 나옵니다
팀마다 따로 집계하지 않고, 영업팀이 트래킷에 쌓은 레코드로 대시보드를 만듭니다. 숫자가 이상하면 차트를 눌러 그 숫자에 들어간 레코드를 원본 그대로 확인합니다.
관련 기능
팀장들이 보고서를 만드느라 영업할 시간을 쓴다
지난주 리포트는 에이전트가 정리합니다
매주 월요일 아침처럼 정한 시각에 워크플로우가 돌고, 에이전트가 지난주 기록을 찾아 숫자와 요약을 만듭니다. 리포트는 노트로 남고, Slack 채널로 알림이 갑니다.
담당자가 떠나면 고객 기록과 맥락도 같이 사라진다
담당자가 바뀌어도 영업은 이어집니다
퇴사하거나 담당 고객이 바뀌면, 맡던 데이터를 다른 사람에게 한 번에 옮깁니다. 누가 언제 무엇을 내보냈는지는 사용자 로그에 남습니다.
관련 기능
이렇게 쓰고 있습니다
고객사례
활용 사례
추천 요금제
엔터프라이즈 플랜협의 후 결정
대시보드는 모든 유료 요금제에서 쓰고, 인수인계와 접근 기록까지 회사가 관리하려면 엔터프라이즈를 권합니다.
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