활용 사례 · 영업 조직
에이전트가 쓰는 주간 영업 리포트
주간 회의 전에, 지난주 리포트는 에이전트가 씁니다
담당자 여럿이 영업기회를 나눠 맡는 영업 조직이, 팀장이 숫자를 모으지 않아도 월요일 주간 회의 전에 지난주 리포트가 팀 기록과 Slack에 와 있도록 만든 흐름입니다.
문제
- 01
월요일 아침은 숫자 모으기
팀장이 회의 전에 영업기회 목록과 일정을 넘기며 지난주 숫자를 세느라, 회의에서 다룰 내용은 준비하지 못했습니다.
- 02
회의에서야 드러나는 밀린 일
마감이 지난 할 일이 회의 자리에서 담당자의 말로 처음 나와, 처리가 한 주씩 늦어졌습니다.
- 03
회의가 끝나면 사라지는 지난주
리포트가 회의 화면과 메신저에서 끝나, 몇 주 전과 흐름을 견줄 기록이 남지 않았습니다.
트래킷으로 이렇게 해결합니다
- 1
리포트 항목과 시각을 한 번 정해 둡니다
팀장이 반복 스케줄 트리거에 매주 월요일 오전 8시를 정하고, 리포트에 넣을 항목을 에이전트 지침으로 적어 둡니다. 사람이 할 일은 여기까지입니다. 그 뒤로는 매주 그 시각에 워크플로우가 혼자 시작됩니다.
- 2
에이전트가 지난주 기록을 읽고 숫자와 요약을 정리합니다
커스텀 에이전트가 지난주 새로 생긴 영업기회, 지난주 움직인 영업기회의 지금 단계, 미팅 · 통화 인터랙션, 마감이 지난 할 일을 찾아 읽습니다. 그리고 팀이 정한 칸(새 영업기회 · 미팅과 통화 · 밀린 할 일)의 숫자와 요약 글로 답합니다. 에이전트는 기록을 읽기만 하고, 데이터를 직접 바꾸지는 않습니다.
- 3
리포트는 팀 레코드에 쌓이고, 알림은 Slack으로 갑니다
레코드 수정 블록이 팀 레코드의 이번 주 숫자 칸을 바꾸고, 노트 생성 블록이 리포트를 그 레코드에 노트로 남깁니다. 마지막으로 Slack 알림이 #영업팀 채널에 리포트 링크를 보냅니다. 지난 리포트도 같은 타임라인에 주마다 쌓여, 몇 주 전과 바로 견줄 수 있습니다.
- 트리거반복 스케줄매주 월요일 오전 8시에 시작합니다.
- AI커스텀 에이전트지난주 영업기회 · 미팅 · 할 일을 읽고 정리합니다.
- 처리레코드 수정팀 레코드의 이번 주 숫자 칸을 바꿉니다.
- 결과노트 생성주간 리포트를 팀 레코드에 노트로 남깁니다.
- 결과Slack 알림#영업팀 채널에 리포트 링크를 보냅니다.
김지원
달라진 점
도입 전
트래킷 도입 후
도입 전월요일 아침마다 팀장이 지난주 숫자를 셉니다
트래킷 도입 후회의 전에 리포트가 와 있습니다
도입 전밀린 할 일이 회의 자리에서야 드러납니다
트래킷 도입 후밀린 할 일이 담당자와 함께 리포트에 먼저 올라옵니다
도입 전지난주 이야기는 회의가 끝나면 남지 않습니다
트래킷 도입 후주간 리포트가 팀 레코드에 주마다 쌓입니다
