리드 점수로 담당자 배정
리드가 들어오면, 맞는 담당자에게 바로 배정됩니다
홈페이지 웹폼과 미팅 스케줄러로 하루에도 여러 번 도입 문의가 들어오는 B2B SaaS 영업팀이, 리드가 들어온 순간 점수가 매겨지고 그 점수에 맞는 팀 담당자가 통화나 메일로 바로 이어받도록 만든 흐름입니다.
문제
- 01
아무도 잡지 않은 리드
문의가 공용 메일함과 스케줄러 알림에 쌓여, 누가 맡을지 정하는 사이 몇 시간씩 지나갔습니다.
- 02
모든 리드가 같은 줄에
도입을 서두르는 회사와 가격만 묻는 문의가 같은 순서로 처리되어, 바로 통화해야 할 리드가 뒤로 밀렸습니다.
- 03
리드를 살피는 데 드는 시간
담당자가 회사를 검색하고 메일 주소와 문의 내용을 읽어 우선순위를 정하느라, 첫 연락이 늦어졌습니다.
트래킷으로 이렇게 해결합니다
- 1
점수 기준과 구간별 후속 조치를 한 번 정해 둡니다
홈페이지 웹폼은 제출되면 리드 레코드를 만들고, 연동한 미팅 스케줄러는 예약 알림 메일로 리드 레코드를 만듭니다. 영업팀은 에이전트 지침에 점수 기준(회사 규모, 회사 메일 여부, 문의의 구체성)을 적고, 점수 구간마다 맡을 팀과 후속 조치를 정해 둡니다. 그 뒤로는 리드 레코드가 등록될 때마다 워크플로우가 시작됩니다.
- 2
에이전트가 회사를 찾아보고 점수를 매깁니다
커스텀 에이전트가 웹 검색으로 회사 규모와 업종을 찾고, 메일 주소가 회사 도메인인지, 문의에 인원 · 일정 · 요청이 구체적으로 적혔는지 봅니다. 기준마다 점수와 근거를 정해진 칸으로 답합니다. 에이전트는 읽기만 하고, 점수와 담당자는 레코드 수정 블록이 리드에 저장합니다.
- 3
점수에 맞는 팀 담당자에게, 맞는 방식으로 넘깁니다
Switch가 70점 이상은 엔터프라이즈팀, 40~69점은 성장기업팀, 그 아래는 자료 안내 시퀀스로 나눕니다. 담당자 라운드 로빈이 그 팀원에게 차례로 배정합니다. 엔터프라이즈팀 리드는 Slack 팀 채널로 담당자에게 통화를 요청하고, 성장기업팀 리드는 담당자 이름으로 첫 연락 시퀀스를 시작합니다.
- 트리거레코드가 등록될 때웹폼 · 미팅 스케줄러로 리드가 들어오면 시작합니다.
- AI커스텀 에이전트회사를 찾아보고 리드 점수와 근거를 매깁니다.
- 처리Switch점수 구간으로 맡을 팀을 고릅니다.
- 처리담당자 라운드 로빈그 팀원에게 돌아가며 담당자로 넣습니다.
- 결과Slack 알림 · 시퀀스높은 점수는 통화 요청을, 그 아래는 첫 메일을 보냅니다.
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박도현달라진 점
도입 전
트래킷 도입 후
