활용 사례 · 대면 영업이 많은 B2B 영업팀
명함 사진으로 고객 등록
명함 사진을 찍으면, 담당자는 고객 기록에 등록됩니다
전시회와 대면 미팅이 많은 B2B 영업팀이, 명함 사진만 올리면 AI가 이름 · 회사 · 직함 · 연락처를 읽어 회사와 담당자를 등록하고 만난 날을 고객 기록에 남기도록 만든 흐름입니다.
문제
- 01
책상에 쌓이는 명함
행사가 끝나면 받은 명함을 한꺼번에 손으로 옮겨야 해서, 입력이 며칠씩 미뤄졌습니다.
- 02
놓치는 후속 연락
입력이 늦어지는 사이 연락할 때를 놓쳐, 행사에서 나눈 대화가 다음으로 이어지지 않았습니다.
- 03
고객 기록과 따로 노는 명함 앱
명함은 앱에 저장돼 있어도 고객 기록과 이어지지 않아, 같은 회사의 다른 담당자나 지난 만남을 함께 볼 수 없었습니다.
트래킷으로 이렇게 해결합니다
- 1
명함을 받으면 사진만 올립니다
휴대폰에서 명함 등록 웹폼을 열어 명함 사진을 찍고, 만난 날과 장소를 적어 제출합니다. 담당자가 할 일은 여기까지입니다. 사진이 레코드에 첨부되면 워크플로우가 시작됩니다.
- 2
AI가 명함을 읽고, 이미 있는 회사면 그 회사에 잇습니다
AI 파일 분석이 명함 사진에서 이름 · 회사 · 직함 · 전화 · 이메일을 읽어 값으로 뽑습니다. 데이터 등록 또는 수정 블록은 이메일 도메인으로 회사를 찾아 있으면 그 회사에 잇고, 없으면 새로 만듭니다. 담당자도 이메일로 찾으므로 같은 사람의 명함을 다시 올려도 기록이 둘로 늘지 않습니다.
- 3
만난 날은 인터랙션으로, 후속 연락은 할 일로
인터랙션 등록 블록이 만난 날과 장소를 그 담당자와 회사의 기록으로 남깁니다. 할 일 등록 블록은 후속 연락을 마감이 붙은 할 일로 만들어 그 회사의 담당 영업에게 둡니다. 명함을 올린 그날, 누구에게 언제까지 연락할지가 할 일 목록에 올라와 있습니다.
- 트리거레코드에 파일이 첨부될 때웹폼으로 올린 명함 사진이 레코드에 붙습니다.
- AIAI 파일 분석명함에서 이름 · 회사 · 직함 · 연락처를 읽습니다.
- 처리데이터 등록 또는 수정회사와 담당자를 찾아 잇고, 없으면 만듭니다.
- 결과인터랙션 등록만난 날과 장소를 고객 기록에 남깁니다.
- 결과할 일 등록후속 연락을 마감이 붙은 할 일로 만듭니다.
달라진 점
도입 전
트래킷 도입 후
도입 전행사가 끝나면 명함을 손으로 옮겨 적습니다
트래킷 도입 후사진 한 장으로 회사와 담당자가 등록됩니다
도입 전후속 연락이 입력을 기다리며 미뤄집니다
트래킷 도입 후등록과 함께 후속 연락이 할 일로 잡힙니다
도입 전명함은 앱에, 고객 기록은 따로 있습니다
트래킷 도입 후명함이 회사 · 담당자 기록과 바로 이어집니다
