대리점 할인 요청과 본사 승인
대리점이 할인을 요청하면, 본사가 바로 승인합니다
전국의 대리점을 통해 장비를 파는 제조사가, 본사와 대리점이 한 CRM을 쓰면서도 대리점마다 볼 수 있는 데이터를 나누고, 할인 확인 요청과 본사의 답을 영업기회에 남기도록 만든 흐름입니다.
문제
- 01
대리점마다 따로 쓰던 장부
대리점이 엑셀과 각자의 도구로 고객을 관리해, 본사는 월말에 파일을 모아야 실적을 알 수 있었습니다.
- 02
나눌 수 없던 데이터
한곳에 모으면 다른 대리점의 고객과 단가까지 보이게 되어, 대리점을 같은 시스템에 들이지 못했습니다.
- 03
전화로 끝나던 할인 확인
할인 · 특가 확인을 전화와 메일로 주고받아, 누가 언제 몇 퍼센트까지 확인했는지 남지 않았습니다.
트래킷으로 이렇게 해결합니다
- 1
대리점은 팀으로 나누고, 담당자는 영업기회에서 요청합니다
대리점마다 팀을 만들고, 데이터 접근 범위를 대리점 담당자는 팀 데이터, 본사 영업관리팀은 전체로 정합니다. 영업기회는 담당자가 속한 팀을 따라 보이므로, 대리점 담당자는 자기 대리점의 고객과 영업기회만 봅니다. 할인이 필요하면 영업기회에 요청 할인율과 사유를 적고, 레코드 머리의 워크플로우 메뉴에서 본사 확인 요청을 누릅니다.
- 2
워크플로우가 요청을 기록하고, 본사에 할 일을 넘깁니다
레코드 선택 실행으로 시작한 워크플로우가 레코드 수정으로 본사 확인 칸을 요청됨으로 바꾸고, 노트 생성으로 요청한 사람 · 할인율 · 사유를 그 영업기회에 남깁니다. 할 일 등록은 본사 영업관리 담당자에게 확인 할 일을 배정하고, 배정과 함께 알림이 갑니다.
- 3
본사의 답도 같은 영업기회에, 실적은 대시보드로
본사 담당자가 확정 할인율과 본사 확인 칸을 고치고 할 일을 마치면, 그 변경이 영업기회 타임라인의 데이터 이력에 남습니다. 요청부터 답까지 한 레코드에서 차례대로 볼 수 있습니다. 본사는 영업기회를 대리점별로 묶은 대시보드에서 실적을 보고, 이 대시보드는 본사 사람만 보도록 권한을 둡니다.
- 트리거레코드 선택 실행대리점 담당자가 영업기회에서 본사 확인을 요청합니다.
- 처리레코드 수정본사 확인 칸을 요청됨으로 바꿉니다.
- 결과노트 생성요청 할인율과 사유를 영업기회에 남깁니다.
- 결과할 일 등록본사 담당자에게 확인 할 일을 배정하고 알립니다.
정민재
박도현달라진 점
도입 전
트래킷 도입 후
