AI 워크플로우
고객 데이터의 시작부터 끝까지, 워크플로우로 자동화
이메일, 웹폼, 전화, 문자, 메신저로 고객 데이터가 들어오는 순간부터 분류 · 배정 · 후속 메일까지 이어서 처리합니다. 외부 시스템과 연동하고, AI 결과를 데이터에 채웁니다.
분류는 AI가, 기록과 알림은 워크플로우가
지시만 적으면 AI가 데이터를 읽고 값을 골라 필드에 채웁니다
트리거
레코드 등록·수정, 파일 첨부, 메일 수신, 웹훅 같은 순간에 워크플로우가 시작됩니다.
반복 스케줄
매일·매주·매월 정한 시각에 돌립니다. 주간 집계와 정기 점검을 맡깁니다.
AI 파일 분석
첨부된 PDF·이미지·엑셀을 읽어 필요한 값을 뽑아 레코드에 채웁니다.
AI 문서 생성
우리 회사 양식 파일에 맞춰 견적서와 보고서를 PDF·엑셀·워드로 만듭니다.
AI 프롬프트
메일과 메모를 요약하고 분류해, 정해 둔 항목으로 값을 돌려받습니다.
할 일·노트 등록
처리 결과를 할 일과 노트로 고객 레코드에 남깁니다.
담당자 라운드 로빈
새 딜과 리드를 팀원에게 돌아가며 배정합니다.
조건과 대기
조건에 따라 흐름을 나누고, 정한 시간이나 시각까지 기다렸다가 이어 갑니다.
리마인더·Slack 알림
갱신일과 마감일 전에 담당자에게 알리고, Slack 채널로 소식을 보냅니다.
시퀀스 연결
조건이 맞는 고객을 후속 메일 시퀀스에 등록하고, 상황이 바뀌면 시퀀스를 종료합니다.
워크플로우 AI
말로 지시하면 트리거와 블록을 놓아 초안을 만듭니다. 게시는 사람이 합니다.
실행 결과
실행마다 블록별 입력과 결과가 남아 실패한 단계를 바로 찾습니다.
지금 시작하세요
고객 데이터 관리부터 자동화까지, 트래킷 하나로 시작하세요.