고객 성공
문의도, 갱신도, 위험 신호도 놓치지 않게
채널톡 상담은 열리는 대로 고객에 연결되고, 주고받은 메일은 타임라인에 쌓입니다. 고객사마다 여러 개인 약정은 만료 전에 리마인더와 할 일로 알려 줍니다. 연락이 뜸하거나 상담이 잦은 고객은 에이전트가 찾아 상태 칸에 남깁니다.
고객 성공 담당자가 자주 하는 고민
채널톡 상담과 메일 문의가 고객 기록과 따로 놉니다
상담과 메일이 고객 레코드에 모입니다
채널톡 상담이 열리면 상담 레코드가 생기고, 이메일로 고객을 찾아 연결합니다. 주고받은 메일과 미팅은 고객 타임라인에 쌓이고, 영업 때 남긴 기록도 같은 곳에 있습니다. 답은 쓰던 채널톡에서 하고, 대화는 트래킷에 따라 쌓입니다.
관련 기능
고객사마다 약정이 여러 개라 만료와 갱신 시점을 놓칩니다
만료 전에 갱신 준비가 먼저 시작됩니다
약정을 고객사에 연결된 레코드로 두고 만료일을 적어 두면, 워크플로우가 정한 날에 갱신 영업기회를 만듭니다. 만료 30일 전에는 담당자에게 리마인더가 가고 연락할 일이 할 일로 남습니다. 약정이 몇 개든 하나씩 따로 챙깁니다.
어느 고객이 위험한지 감으로만 압니다
챙길 고객을 에이전트가 먼저 골라 둡니다
매주 정한 시각에 커스텀 에이전트가 고객사마다 최근 연락과 상담, 남은 할 일을 읽고 상태와 근거를 고객사 칸에 채우게 해 둘 수 있습니다. 팀장은 대시보드에서 상태별 고객사 수를 보고, 어느 곳부터 챙길지 정합니다.
토스 · IT전략실 팀장
박도현
이렇게 쓰고 있습니다
고객사례
활용 사례
추천 요금제
프로 플랜5만 원 /사용자 당/월
메일 · 캘린더 동기화와 사용자 정의 객체, 대시보드, Automation 을 프로 플랜에서 씁니다.
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