약정 만료 90일 전 갱신 영업
약정 만료일을 넣어 두면, 갱신 영업은 90일 전에 시작됩니다
복합기 · 정수기 · 공기청정기를 기업 고객에게 품목별 약정으로 렌탈하는 회사의 영업팀이, 고객사 한 곳에도 만기가 다른 약정이 여러 개인 상황에서 어느 약정도 조용히 끝나거나 경쟁사로 넘어가지 않도록 만든 흐름입니다.
문제
- 01
만기는 엑셀 한 장에
고객사 한 곳에도 품목마다 약정이 따로 있어 만기가 제각각인데, 담당자마다 따로 둔 엑셀로 챙기다 보니 다가오는 만기를 놓쳤습니다.
- 02
연락은 만료 직전에
만료를 앞두고서야 갱신을 꺼내, 고객이 이미 경쟁사 견적을 받아 둔 뒤에 조건을 맞추느라 협상이 불리해졌습니다.
- 03
담당자가 바뀌면 끊기는 갱신
담당자가 바뀌거나 자리를 비우면 그 사람이 기억하던 만기도 같이 사라져, 연락 없이 끝난 약정이 생겼습니다.
트래킷으로 이렇게 해결합니다
- 1
약정을 고객사 아래 레코드로 등록합니다
고객사와 맺은 약정을 약정 오브젝트에 하나씩 등록하고 고객사 · 품목 · 만료일을 넣습니다. 갱신 계약을 맺으면 새 약정을 등록합니다. 사람이 할 일은 여기까지입니다. 약정이 등록되면 "레코드가 등록될 때" 트리거로 그 약정 하나의 워크플로우가 시작되어, 한 고객사에 만기가 다른 약정이 여럿이어도 각자의 날짜로 움직입니다.
- 2
트래킷이 만료 90일 전까지 기다렸다가 갱신 준비를 합니다
특정 시각까지 대기 블록이 약정 만료일에서 90일을 뺀 날까지 실행을 멈춰 둡니다. 그날이 되면 데이터 등록 블록이 그 약정과 고객사에 이어진 갱신 영업기회를 만들고, 리마인더 블록이 만료 30일 전에 담당자에게 갈 알림을 걸어 둡니다. 이미 90일 안으로 들어온 약정이면 기다리지 않고 바로 이어집니다.
- 3
갱신 연락은 담당자의 할 일로, 진행은 영업기회로 남습니다
할 일 등록 블록이 고객사 담당자에게 갱신 연락 할 일을 맡기고, 담당자에게는 할 일이 배정됐다는 알림이 갑니다. 약정 · 영업기회 · 할 일이 고객사 레코드에 함께 남아, 담당자가 바뀌어도 다음 사람이 같은 곳에서 이어받습니다.
- 트리거레코드가 등록될 때고객사에 새 약정이 등록되면 시작합니다.
- 처리특정 시각까지 대기그 약정의 만료 90일 전까지 기다립니다.
- 결과데이터 등록약정에 이어진 갱신 영업기회를 만듭니다.
- 처리리마인더만료 30일 전 담당자 알림을 걸어 둡니다.
- 결과할 일 등록담당자에게 갱신 연락 할 일을 맡깁니다.
박도현
조제출달라진 점
도입 전
트래킷 도입 후
