지금은 가볍게 시작하고, 팀이 커지면 그대로 키웁니다
고객 · 회사 · 영업기회가 준비된 채로 시작하고, 우리 방식에 맞는 구조는 Claude에게 말해 만듭니다. 메일과 캘린더를 연결하면 고객 기록이 저절로 쌓이고, 팀이 커지면 같은 데이터 위에 필요한 것을 더해 갑니다.
스타트업 팀이 자주 하는 고민
CRM 세팅에 며칠씩 쓸 여유가 없습니다
기본 구조로 시작하고, 나머지는 말로 만듭니다
고객 · 회사 · 영업기회가 서로 연결된 채로 준비되어 있어 가입한 날 바로 씁니다. 약정이나 제품처럼 우리 회사만 관리하는 대상은 Claude에게 설명하면 오브젝트와 속성, 뷰까지 만들어 둡니다.
영업하면서 CRM까지 채울 사람이 없습니다
적지 않아도 고객 기록이 쌓입니다
메일함과 캘린더를 연결하면 주고받은 메일과 미팅이 고객과 회사 레코드에 붙습니다. 웹폼 문의와 미팅 예약은 리드로 들어오고, 미팅에서 들은 내용은 Claude에게 말하면 알맞은 칸에 들어갑니다.
팀이 커지면 CRM을 다시 옮겨야 할까 걱정됩니다
쓰던 데이터 위에 필요한 것을 더합니다
영업 방식이 바뀌면 오브젝트와 속성, 단계를 그때그때 고치고, 쌓인 기록은 그대로 이어집니다. 팀이 늘면 역할과 권한, 반복 업무 자동화를 같은 워크스페이스에 더합니다.
이렇게 쓰고 있습니다
고객사례
B2B 영업 300명이 트래킷 하나로
“약정 만료 한 달 전이면 트래킷이 알림톡을 보내고 담당자에게 할 일을 넘겨줘요. 잊어버림이 사라졌어요.”
KT m&s윤영철 차장 · 김영기 과장사례 읽기(새 창)
AI 에이전트가 트래킷 MCP로 영업합니다
“헤르메스 에이전트에 트래킷 MCP를 붙였어요. 에이전트가 리드를 검증하고 아웃바운드 시퀀스를 돌립니다.”
노티플라이이민용 대표 · 정경서님사례 읽기(새 창)
활용 사례
추천 요금제
무료체험무료 /사용자 당/월
가입하면 바로 2주 동안 프로 플랜의 모든 기능을 씁니다. 카드 등록은 필요 없습니다.
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