대기업

조직이 커져도 고객 데이터는 한곳에, 보이는 범위는 각자에게 맞게

본부와 팀, 직책마다 볼 수 있는 고객을 나누고, 쓰던 CRM의 데이터는 트래킷 팀이 옮겨 드립니다. 반복 업무는 워크플로우가 맡아, 수백 명이 매일 여는 CRM이 됩니다.

큰 영업 조직이 CRM을 바꿀 때 하는 고민

  1. 팀과 직책마다 볼 수 있는 고객이 달라야 합니다

    조직도대로 볼 수 있는 고객이 나뉩니다

    팀원은 자기 고객, 팀장은 팀 고객, 본부장은 하위 팀까지 보도록 범위를 정하고, 다운로드 같은 기능 권한은 역할로 묶습니다. 2단계 인증, IP 접근 제한, 사용자 로그로 보안 담당이 확인하는 항목도 설정에서 맞춥니다.

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  2. 쓰던 CRM과 사내 시스템의 데이터를 옮기기가 막막합니다

    데이터 이관과 세팅은 트래킷 팀이 함께합니다

    Salesforce, HubSpot, 엑셀에 쌓아 둔 고객 데이터를 트래킷으로 옮기고, 팀 구조와 권한까지 맞춰 세팅합니다. 사내 시스템과는 API와 웹훅으로 이어 데이터가 계속 들어오게 합니다.

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  3. 수백 명이 실제로 써야 데이터가 쌓입니다

    챙기던 일을 트래킷이 먼저 알려 줍니다

    약정이 끝나기 전에 갱신 영업기회와 할 일이 미리 만들어지고, 만료가 다가오면 담당자에게 리마인더가 갑니다. 영업 담당자에게 트래킷은 입력하는 도구가 아니라 할 일을 받는 도구가 됩니다.

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이렇게 쓰고 있습니다

고객사례

활용 사례

추천 요금제

엔터프라이즈 플랜협의 후 결정

조직도 기반 데이터 권한과 보안 설정, 데이터 이관 지원이 필요한 조직에 맞춥니다.

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