활용 사례 · 컨설팅 영업팀
미팅 녹음으로 쓰는 회의록
미팅 녹음을 올리면, 회의록은 에이전트가 씁니다
하루에도 고객 미팅이 여러 번 잡히는 컨설팅 영업팀이, 미팅 녹음을 올리기만 하면 팀이 정한 형식의 회의록이 고객 기록에 남도록 만든 흐름입니다.
문제
- 01
회의록은 미팅이 끝난 뒤의 일
미팅을 마치고 녹음을 다시 들으며 회의록을 쓰느라 다음 미팅 준비가 밀렸습니다.
- 02
담당자마다 다른 형식
회의록의 형식과 깊이가 사람마다 달라, 팀장이 고객 상황을 나란히 놓고 보기 어려웠습니다.
- 03
고객 기록과 떨어진 회의록
회의록이 개인 문서와 메신저에 흩어져, 고객 레코드에서는 지난 미팅 내용을 찾을 수 없었습니다.
트래킷으로 이렇게 해결합니다
- 1
미팅이 끝나면 녹음만 올립니다
타임라인에서 오늘 미팅을 열고 녹음 파일을 첨부합니다. 담당자가 할 일은 여기까지입니다. 파일이 붙으면 워크플로우가 시작됩니다.
- 2
AI가 받아쓰고, 에이전트가 팀 형식대로 정리합니다
AI 파일 분석이 녹음을 텍스트로 바꿉니다. 커스텀 에이전트는 팀이 정한 회의록 형식(참석자 · 요약 · 고객 요청 · 후속 조치)을 지침으로 받아 이 텍스트를 정리합니다. 에이전트는 내용을 읽기만 하고, 데이터를 직접 바꾸지는 않습니다.
- 3
회의록은 고객 기록에, 후속 조치는 할 일로
노트 생성 블록이 정리된 회의록을 그 고객 레코드에 노트로 남깁니다. 할 일 등록 블록은 후속 조치를 담당자와 마감이 붙은 할 일로 만듭니다. 다음 미팅 전에는 레코드만 열면 지난 대화와 남은 일을 한 화면에서 볼 수 있습니다.
- 트리거파일 첨부고객 레코드에 미팅 녹음 파일을 올립니다.
- AIAI 파일 분석녹음을 텍스트로 바꿉니다.
- AI커스텀 에이전트팀의 회의록 형식대로 요약과 후속 조치를 정리합니다.
- 결과노트 생성회의록을 그 고객 레코드에 노트로 남깁니다.
- 결과할 일 등록후속 조치를 담당자와 마감이 붙은 할 일로 만듭니다.
김지원
김샛별
박도현달라진 점
도입 전
트래킷 도입 후
도입 전미팅이 끝나면 녹음을 다시 들으며 회의록을 씁니다
트래킷 도입 후녹음을 올리면 회의록이 고객 기록에 남습니다
도입 전담당자마다 회의록 형식이 다릅니다
트래킷 도입 후팀이 정한 형식 하나로 정리됩니다
도입 전지난 미팅 내용을 개인 문서에서 찾습니다
트래킷 도입 후고객 레코드에서 지난 미팅을 바로 봅니다
