회사 양식 견적서 바로 발행
영업기회에서 발행을 누르면, 견적서는 회사 양식대로 나옵니다
한 주에도 견적 요청이 여러 건 들어오는 B2B 영업팀이, 회사와 제품에 이미 저장된 정보로 회사 양식 견적서 PDF를 만들고 발행한 견적서를 한곳에 쌓으려고 만든 흐름입니다.
문제
- 01
찾아서 옮겨 적는 견적서
거래처의 사업자등록번호 · 주소 · 대표자와 제품 단가를 여기저기서 찾아 엑셀 양식에 옮겨 적느라, 요청이 몰리는 날에는 회신이 하루씩 밀렸습니다.
- 02
담당자마다 다른 번호와 양식
각자 저장해 둔 지난 견적서를 고쳐 쓰다 보니 번호 규칙과 단가 표기가 담당자마다 달라, 보내기 전에 서로 확인해야 했습니다.
- 03
메일함에만 남는 발행 이력
어느 견적을 언제 얼마로 냈는지가 담당자 메일함에만 있어, 담당자가 바뀌면 지난 견적부터 다시 물어야 했습니다.
트래킷으로 이렇게 해결합니다
- 1
담당자는 영업기회를 확인하고 발행을 누릅니다
견적을 낼 영업기회를 열어 회사 · 고객 담당자 · 품목 · 수량이 맞는지 봅니다. 맞으면 워크플로우 실행 메뉴에서 견적서 발행을 누릅니다. 사람이 하는 일은 여기까지이고, 이 메뉴가 레코드 선택 실행 트리거로 워크플로우를 시작합니다.
- 2
트래킷이 회사 · 제품 정보를 모아 견적서 PDF를 만듭니다
레코드 JSON 변환 블록이 영업기회와 연결된 회사에서 사업자등록번호 · 주소 · 대표자를, 품목과 연결된 제품에서 단가를 모읍니다. 번호 채번 블록이 겹치지 않는 견적 번호를 받고, AI 문서 생성 블록이 모은 값으로 회사 견적서 양식과 같은 모양의 PDF를 만듭니다.
- 3
발행한 견적서는 견적서 목록에 쌓입니다
데이터 등록 블록이 견적서 오브젝트에 새 견적서를 만들고 번호 · 회사 · 영업기회 · 금액과 PDF 파일을 넣습니다. 고객에게는 견적서에서 PDF를 내려받아 보내고, 담당자가 바뀌어도 지난 견적은 견적서 목록에서 찾습니다.
- 트리거레코드 선택 실행담당자가 영업기회에서 견적서 발행을 누릅니다.
- 처리레코드 JSON 변환회사 사업자 정보와 제품 단가를 모읍니다.
- 처리번호 채번겹치지 않는 견적 번호를 하나 받습니다.
- AIAI 문서 생성회사 견적서 양식대로 PDF를 만듭니다.
- 결과데이터 등록견적서 목록에 PDF와 함께 등록합니다.
달라진 점
도입 전
트래킷 도입 후
