미팅 뒤 바로 나오는 제안서 초안
미팅이 끝나면, 제안서 초안이 먼저 준비됩니다
컨설팅 · 에이전시 · SI처럼 제안서로 계약하는 영업팀이, 미팅 회의록에서 고객 문제 · 목표 · 범위 · 일정 · 예산을 AI로 뽑아 회사 양식 제안서 초안을 영업기회에 붙이려고 만든 흐름입니다. 가격과 범위는 담당자가 확인해 보냅니다.
문제
- 01
복사해서 고치는 제안서
이전 제안서를 가져와 고객명과 날짜만 바꿔 쓰다 보니, 이 고객이 미팅에서 한 말은 제안서에 잘 드러나지 않았습니다.
- 02
식어 가는 미팅 열기
미팅이 끝나고 제안서를 쓰는 며칠 사이, 고객의 관심이 줄고 다른 업체의 제안서가 먼저 도착했습니다.
- 03
고객보다 긴 회사 소개
회사 소개와 지난 사례는 여러 장 들어가는데, 정작 고객 문제와 실행 계획은 한두 장으로 짧게 들어갔습니다.
트래킷으로 이렇게 해결합니다
- 1
담당자는 미팅이 끝나면 회의록을 영업기회에 남깁니다
미팅에서 들은 고객 상황과 요청을 노트로 적고, 참조 레코드에 그 영업기회를 겁니다. 사람이 하는 일은 여기까지입니다. 노트가 등록될 때 트리거가 이 회의록으로 워크플로우를 시작하고, 제목에 회의록이 들어간 노트만 받도록 필터를 둡니다.
- 2
트래킷이 제안 항목을 뽑고, 회사 양식으로 초안을 만듭니다
AI 프롬프트 블록이 회의록에서 고객 문제 · 목표 · 범위 · 일정 · 예산 · 성공 지표 여섯 항목을 뽑습니다. AI 문서 생성 블록은 회사 제안서 양식(파워포인트)을 열어 이 값으로 문제 정의 → 실행 계획 → 일정 → 견적 순서의 장을 채웁니다. 회사 소개와 사례 장은 양식에 있는 그대로 둡니다.
- 3
초안은 영업기회에 붙고, 확인은 담당자에게 갑니다
데이터 수정 블록이 영업기회의 제안 입력 칸 여섯 개와 제안서 초안 파일 칸을 채우고, 할 일 등록 블록이 담당자에게 초안 확인을 맡깁니다. 담당자는 가격 · 범위 · 사례를 고쳐 고객에게 보내고, 보낸 제안서도 영업기회에 올려 둡니다.
- 트리거노트가 등록될 때회의록 노트가 영업기회에 남으면 시작합니다.
- AIAI 프롬프트회의록에서 제안 항목 여섯 개를 뽑습니다.
- AIAI 문서 생성회사 제안서 양식에 초안을 채웁니다.
- 결과데이터 수정영업기회에 제안 입력과 초안 파일을 넣습니다.
- 결과할 일 등록담당자에게 초안 확인을 맡깁니다.
김지원
조제출달라진 점
도입 전
트래킷 도입 후
