미팅 전날 받는 고객 브리프
미팅 하루 전, 고객 브리프가 먼저 도착합니다
담당자마다 하루 두세 건씩 고객 미팅이 잡히는 B2B 영업팀이, 미팅 전날 저녁에 고객사 요약 · 지난 기록 · 진행 중인 영업기회 · 확인할 질문을 정리한 브리프를 받도록 만든 흐름입니다.
문제
- 01
미팅 직전에 뒤지는 메일함
미팅에 들어가기 몇 분 전에 지난 메일과 메모를 찾느라, 무엇을 물을지 생각할 시간이 남지 않았습니다.
- 02
담당자마다 다른 준비 수준
같은 고객이라도 누가 들어가느냐에 따라 챙겨 온 내용이 달라, 대화의 깊이가 사람마다 달랐습니다.
- 03
다시 하는 질문
지난 미팅에서 이미 들은 일정과 조건을 고객에게 또 물어, 같은 이야기를 두 번 하게 했습니다.
트래킷으로 이렇게 해결합니다
- 1
브리프 형식과 보낼 시각을 한 번 정해 둡니다
팀장이 반복 스케줄 트리거에 매일 오후 6시를 정하고, 브리프에 넣을 항목(고객사 한 줄 요약 · 최근 기록 · 진행 중인 영업기회 · 확인할 질문)을 에이전트 지침으로 적어 둡니다. 담당자는 하던 대로 Google 캘린더에 미팅을 잡기만 하면 됩니다.
- 2
에이전트가 내일 미팅과 고객 기록을 읽고 브리프를 씁니다
커스텀 에이전트가 연동된 캘린더에서 다음 날 일정을 찾고, 외부 참석자의 메일로 고객사와 사람 레코드를 찾아 노트 · 인터랙션 · 메일 · 영업기회를 읽습니다. 그리고 미팅마다 브리프와 아직 답을 듣지 못한 질문을 정리해 답합니다. 에이전트는 기록을 읽기만 하고, 데이터를 직접 바꾸지는 않습니다.
- 3
브리프는 고객 기록에 남고, 알림은 Slack으로 갑니다
브리프마다 데이터 검색 블록이 참석자 메일 도메인으로 고객사 레코드를 찾고, 노트 등록 블록이 그 레코드에 브리프를 노트로 남깁니다. 마지막으로 Slack에 메시지 전송 블록이 팀 채널에 담당자 이름과 함께 브리프를 보냅니다. 다음 날 아침에는 Slack에서 훑고, 미팅 중에는 고객 레코드에서 다시 열어 봅니다.
- 트리거반복 스케줄매일 오후 6시에 시작합니다.
- AI커스텀 에이전트내일 일정과 고객 기록을 읽고 브리프를 씁니다.
- 처리데이터 검색참석자 메일 도메인으로 고객사 레코드를 찾습니다.
- 결과노트 등록브리프를 그 고객사 레코드에 노트로 남깁니다.
- 결과Slack에 메시지 전송팀 채널에 담당자 이름과 브리프를 보냅니다.
박도현
김샛별달라진 점
도입 전
트래킷 도입 후
