활용 사례 · 영업 주기가 긴 B2B 영업팀
놓친 딜 사유와 다시 연락할 때
딜을 놓치면, AI가 이유와 다시 연락할 때를 남깁니다
계약까지 몇 달씩 걸리는 B2B 영업팀이, 놓친 영업기회의 미팅 기록 · 메일 · 메모를 AI로 다시 읽어 실제 실주 이유와 다시 연락할 때를 남기고, 그날에 맞춰 다시 연락하도록 만든 흐름입니다.
문제
- 01
"기타"로 남는 실주 사유
바쁜 담당자가 실주 사유를 대충 고르거나 비워 두어, 나중에 보면 왜 졌는지 알 수 없었습니다.
- 02
잊히는 재기회
경쟁사 계약이 끝나는 때처럼 다시 연락할 시점을 아무도 기억하지 않아, 그때가 지나고 나서야 알았습니다.
- 03
나아지지 않는 영업
왜 지는지 모이지 않으니, 같은 이유로 지는 딜이 분기마다 되풀이됐습니다.
트래킷으로 이렇게 해결합니다
- 1
담당자는 단계만 실주로 바꿉니다
딜을 놓치면 담당자는 영업기회의 단계를 실주로 바꿉니다. 실주 사유를 따로 고르거나 적지 않아도 됩니다. 단계가 실주로 바뀌면 레코드가 수정될 때 트리거로 워크플로우가 시작됩니다.
- 2
커스텀 에이전트가 그동안의 기록을 다시 읽습니다
커스텀 에이전트가 그 영업기회의 미팅 노트 · 메일 · 인터랙션을 읽고, 실주 이유(가격 · 경쟁사 · 시기 · 예산)와 경쟁사, 근거가 된 문장, 다시 연락하기 좋은 때까지 남은 달 수를 정해 둔 항목으로 돌려줍니다. 에이전트는 기록을 읽기만 하고, 값은 뒤 블록이 저장합니다.
- 3
이유는 영업기회에, 재접촉은 날짜가 붙은 할 일로
시간 계산이 실주한 날에 그 달 수를 더해 재접촉 예정일을 만들고, 데이터 수정이 실주 이유 · 경쟁사 · 근거 · 재접촉 예정일을 영업기회에 채웁니다. 할 일 등록은 그 날짜를 마감으로 담당자에게 재접촉 할 일을 만듭니다. 쌓인 실주 이유는 대시보드에서 이유별 건수로 봅니다.
- 트리거레코드가 수정될 때영업기회 단계가 실주로 바뀝니다.
- AI커스텀 에이전트노트 · 메일 · 인터랙션을 읽고 실주 이유와 재접촉 시점을 정합니다.
- 처리시간 계산실주한 날에 남은 달 수를 더합니다.
- 결과데이터 수정실주 이유 · 경쟁사 · 재접촉 예정일을 채웁니다.
- 결과할 일 등록재접촉 예정일을 마감으로 담당자에게 할 일을 만듭니다.
달라진 점
도입 전
트래킷 도입 후
도입 전담당자가 실주 사유를 대충 고르거나 비워 둡니다
트래킷 도입 후기록에 근거한 실주 이유가 영업기회에 남습니다
도입 전다시 연락할 때를 담당자가 기억해야 합니다
트래킷 도입 후재접촉이 날짜가 정해진 할 일로 담당자에게 갑니다
도입 전왜 지는지 모이지 않습니다
트래킷 도입 후실주 이유가 쌓여 어디서 지는지 대시보드에서 보입니다
